Suzano Papel e Celulose anuncia aprobación final de la fusión con Fibria

Suzano Papel e Celulose anuncia que recibió aprobación de la Comisión Europea para concluir el proceso de combinación de operaciones y bases accionarias con Fibria. Concluida la fase de evaluación de competencia por parte de los órganos reguladores, las empresas están listas para seguir adelante con la finalización de la transacción. La reorganización societaria será concluida el 14 de enero de 2019, creándose así la cuarta compañía mas valiosa de Brasil (excluyendo empresas financieras).

“Estamos a punto de transformar un sueño en una realización histórica para Brasil. Uniremos las mejores prácticas operativas y de sostenibilidad de las dos empresas, los mayores talentos y los más relevantes proyectos de innovación con foco en fuentes renovables”, afirma el presidente, Walter Schalka.

La compañía tendrá una nueva marca y se llamará Suzano a partir de la conclusión de la reorganización societaria. Walter Schalka será el presidente.

Suzano tendrá una capacidad de producción de 11 millones de toneladas de celulosa de mercado y 1,4 millones de toneladas de papel por año. La compañía contará con aproximadamente 37 mil colaboradores directos e indirectos y 11 unidades fabriles, capaces de abastecer a más de 90 países y generar un volumen de exportaciones de R$ 26 mil millones en los últimos 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2018. Entre enero y septiembre de este año, las dos empresas alcanzaron R$ 10,1 mil millones en generación operativa de caja y R$ 24,5 mil millones en ingresos netos. Juntas, ya invirtieron R$ 4,9 mil millones en los nueve primeros meses de este año.

La transacción será concluida de acuerdo con el plan anunciado el 16 de marzo de 2018, cuando se firmó el acuerdo que dio origen a la transacción. El 13 de septiembre de 2018, los accionistas de Suzano y Fibria aprobaron los términos de la reorganización societaria en sus respectivas asambleas generales extraordinarias.

Todas las demás condiciones precedentes para la fusión de Suzano y de Fibria fueron verificadas. La reorganización fue aprobada sin restricciones por las autoridades de competencia en Estados Unidos (31/05), China (31/08) y Turquía (06/09). En Brasil, el acuerdo recibió el aval del CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) el 11/10 y de la ANTAQ (Agencia Nacional de Transportes Hidroviarios) el 14/11, también sin restricciones. El 29/11, la autoridad de competencia de Europa también aprobó la reorganización, decisión sujeta a la conclusión anticipada del contrato para suministro de celulosa de fibra corta celebrado entre Fibria y Klabin S.A.

La reorganización societaria prevé una serie de etapas para su concreción. Cada accionista de Fibria recibirá por cada acción ordinaria 0,4611 acción ordinaria emitida por Suzano y R$ 52,50, ajustados conforme a lo previsto en el Protocolo y Justificación de Incorporación aprobado por los accionistas. El valor total final que se pagará en la fecha de finalización de la operación, que ocurrirá el 14 de enero, será divulgado al mercado el 10 de enero.

Con relación al origen de los recursos que se pagará a los accionistas de Fibria, Suzano celebró compromisos con instituciones financieras internacionales para la contratación de financiamiento por el valor total de US$ 9,2 mil millones, de los cuales US$ 6,9 mil millones corresponden a un crédito puente con plazo de tres años y los otros US$ 2,3 mil millones a un financiamiento con plazo de seis años. Sin embargo, los recursos colocados a disposición en la operación del crédito puente formalizada en marzo fueron sustituidos en el transcurso del año por nuevas captaciones con condiciones más atractivas. Debido a la fuerte generación de caja del período, la necesidad de captaciones para la transacción fue inferior a la prevista inicialmente.

Como resultado de la operación anunciada en marzo de este año, las acciones de Suzano pasarán a negociarse en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y las acciones de Fibria dejarán de ser negociadas en B3 y NYSE al fin del día 3 de enero. Los ADSs de Suzano pasarán a negociarse en NYSE cerca de 10 de diciembre.

Después de la conclusión de la fusión, Suzano comienza a recorrer un nuevo camino hacia el futuro. “Estamos muy motivados por el desafío de seguir transformándonos para generar impactos aún más positivos para la sociedad”, dice Walter Schalka.